Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Ediliyor! Halka Arz Başvuru / Talep Toplama, 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde "Eşit Dağıtım" yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 48,90 TL olarak belirlenmiştir.
| Halka Arz Tarihi | |
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 48,90 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım |
| Pay | 20,042,502 Lot |
| Aracı Kurum | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 20,030,030 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | %28.61 |
| Bist Kodu | |
| Pazar | EKSUN |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 24 Mart 2023 |
Halka Arz Sonuçları
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
| Kişi | Lot | Oran | |
| Yurtiçi Bireysel | 1.209.314 | 11.424.226 | %57 |
| Şirket Çalışanları | 1.373 | 601.276 | %3 |
| Yurtiçi Kurumsal | 169 | 7.014.875 | %35 |
| Yurtdışı Kurumsal | 5 | 1.002.125 | %5 |
| Toplam | 1.210.861 | 20.042.502 | %100 |
| * Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler. | |||
Yatırım hesabınızı oluşturduktan sonra bankanız aracılığıyla Halka Arz edilen hisseye başvuru yapabilirsiniz. Talep ettiğiniz miktarda hisse senedini satın almak için talimatlarınızı bankanıza ileterek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz işleme alındığında, aracı kurum veya bankanız size bir işlem onayı verecektir. Bu onay, başvurunuzun kabul edildiğini ve hisse senetlerinin sizin adınıza alındığı bilgisini vermektedir.
Fonun Kullanım Yeri
- %20 Yenilenebilir enerji santrali yatırımları.
- %10 Un silosu, tesis, makine ve cihaz yatırımları.
- %30 Finansal borçların ödenmesi.
- %40 İşletme sermayesi.
* Fon Kullanım Yeri Raporu, Sayfa 2,3.Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 20.042.502 Lot
* SPK Bülten, 2023/14.Tahsisat Grupları
- 601.276 Lot (%3) Şirket Çalışanları
- 11.424.226 Lot (%57) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
- 7.014.875 Lot (%35) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
- 1.002.125 Lot (%5) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 188.Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 223.Fiyat İstikrarı
- 30 Gün, Brüt halka arz gelirinin %20'si.
* İzahname, Sayfa 221.Halka Arz İskonto Oranı
- %20.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 39.Halka Açıklık
- %28,63.
* İzahname, Sayfa 187.Halka Arz Büyüklüğü
~ 980 Milyon TL.
** Bireysele Eşit Dağıtım.
*** T1-T2 Kullanılamaz.
**** Katılım Endeksine uygun.
Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş., 1996 yılından bu yana Türkiye'de gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, Tekirdağ ve Konya'da bulunan 3 fabrikada üretim yapmaktadır ve toplamda 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahiptir. Eksun Gıda, yıllık 600.000 ton buğday kırma kapasitesi ve 42.000 ton buğday depolama kapasitesi ile Türkiye'nin önde gelen un üreticisidir. Şirket, Sinangil Profesyonel ürün grubu altındaki markalarla endüstriyel unlar üretmektedir ve aynı zamanda perakende ürünlerini tüketiciye sunmaktadır. Eksun Gıda, müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verirken, ürün kalitesi ve müşteri desteği konularında yüksek standartları benimsemektedir. TSE-ISO 22000, TSE-ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgeleri ve Gimdes helal belgeleri ile öne çıkmaktadır. Ayrıca, şirketin gelirlerinin yaklaşık %25'i ihracattan gelmektedir ve yıllık ihracat geliri 50 milyon doları aşmaktadır. Eksun Gıda, 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak dünya genelinde etkili bir oyuncu konumundadır.